V letech 1207 až 1210 vytáhl proti Tangutům, dokázal si podrobit Kirgizy, Uigury, Karluky, také barbarské turecké kmeny včetně těch, které obývaly lesnatou jižní Sibiř. 1211 zahájil tažení proti severní Číně, kde se dosud rozkládala džürčenská říše Ťin. Překročil čínskou zeď, 1212 rozbořil a dobyl hlavní město Yenking (dnešní Peking), 1213 už bylo v jeho moci 90 měst a do roku 1215 si podrobil celou Čínu i Koreu. Pak zamířil na západ a postupně dobyl se svým vojevůdcem Džebe Nojonou karakitanský chanát ve východním Turkestánu (1218) a zmocnili se celé oblasti až po Syrdarju. O rok později Turci přepadli a oloupili na hranicích chovárezmské říše poblíž města Otrar karavanu z Mongolska a zabili všech 450 kupců, z nichž většinu tvořili muslimové. Pomsta Čingischána na sebe nenechala dlouho čekat a vytáhl se čtyřmi vojsky na říši Chovárezmů v čele s MuhammademII. Kotbeddínem, která se rozprostírala se mezi Kaspickým mořem a Indem. Roku 1220 udělal s jeho říší konec. S nejsilnějším vojskem pak táhl na Bocháru. Tu dobyl, dále ovládl Samarkand, Transoxanii, o rok později překročil Amurdarju a dobyl Merv, Níšápur a východní Írán.