Karel se vrací pozdě a pláče nad tím neštěstím. Rozhodne se pomstít smrt svého nejmilejšího barona. Pronásleduje Marsila, ruku mu utne a zbytek jeho vojsk nechá utopit v Ebru. Marsilovi však přichází na pomoc Baligant, mocný emír, spolu se svým synem Malprimem. Dochází k velké bitvě, při které vévoda Naimes zabije Malprima. Král Kanabeus, emírův bratr, pak těžce vévodu poraní a Karel ho zabije. Nakonec se Karel, král sladké Francie, a emír Baligant utkají a v tomto velkém souboji Karel Baliganta zabije, i když je sám těžce raněn. Pohané utíkají, císař je pobíjí a později, po smrti krále Marsila, je mu vydána i Zaragoza. Král Karel pak zajme královnu Bramimonde, vdovu po Marsilovi, a odveze ji do Francie, aby tam poznala a přijala „pravou víru“. Vrací se do Francie.